Действие разворачивается в фантастическом мире, где реальность переплетается с мифом. Две пары афинских влюблённых, спасаясь от законов и родительского гнёта, бегут в таинственный лес. Их тайные планы рушатся, когда они сталкиваются с миром древних духов и колдовства. Здесь правит король эльфов Оберон, чьи личные обиды приводят к использованию магического снадобья, способного менять сердца и...
В начале Второй мировой войны скромная секретарша Линда Восс работает на Эда Леленда, человека, который притворяется инженером. Ей открывается шокирующая правда: её начальник — высокопоставленный офицер американской разведки. Когда война официально объявляется Германии, в Берлине под ударом оказывается американская резидентура — оперативного агента убивают.