Калифорнийский Кармел — не просто курортный городок, а живая легенда, магнит для творческих натур с начала XX века. Именно сюда, в эту атмосферу свободы и старых артистических споров, по воле судьбы попадает подросток Кай. Он не ищет вдохновения, а пытается выжить, и быстро оказывается втянут в тёмную, но кажущуюся безобидной игру — подделку известных картин.
Терри МакКалеб, в прошлом гениальный профиль, ловящий серийных убийц, теперь вынужден довольствоваться починкой лодки. Сердечный приступ и операция по пересадке сердца надолго отправили его на пенсию. Однако спокойная жизнь рушится, когда к нему обращается загадочная Граселия Риверс. Она нанимает его, чтобы найти убийцу своей сестры. Шок для Терри: сердце этой женщины теперь бьётся в его груди.
Клинт Иствуд снимает и играет в этой напряжённой драме о журналистской этике и личном искуплении. Его персонаж, Стив Эверетт, — уставший от жизни репортер с пачкой недостатков: он пьёт, изменяет жене и больше заботится о своей карьере, чем о дочери-подростке. Однако, получив задание освещать казнь заключённого, он случайно находит нестыковки в деле и приходит к мучительному выводу: казнят...