События фильма разворачиваются после кончины мудрого короля Гарета, чья связь с драконом Драхмой поддерживала мир в королевстве. Без его руководства драконье сердце, источник магии и жизни, начинает угасать. Наследники трона — братья Гэвин и Иван — оказываются перед выбором: продолжить дело отца или преследовать собственные амбиции.
Война на морских просторах. 1942 год, Атлантический океан. Немецкие подводные лодки-«волки» наносят жестокие удары по союзным конвоям, а расшифровать их зашифрованные сообщения, идущие через «Энигму», не удаётся. Алланцы и американцы теряют десятки судов, и противоборство за технологическое превосходство достигает критической точки.