Действие разворачивается в 1939 году, накануне Великой Отечественной войны, в тихом Ленинграде, где у одиннадцатилетнего Митки Карпова появляется необычный друг — щенок по кличке Каруза. Их дружба, полная беззаботных игр и прогулок, резко обрывается с приходом войны. Город оказывается в кольце блокады, улицы пустеют, а люди постепенно гибнут от голода и холода.
