Петр Безуглов — успешный адвокат, для которого жизнь состоит из четких правил и неоспоримых фактов. В его квартире нет места детским сказкам, а вера в Деда Мороза давно заменена холодной логикой. Однако судьба готовит для него сюрприз, который перевернет всё с ног на голову. Его маленький сын Ванечка, играя, находит старые письма, которые отец в детстве писал волшебному старцу, и решает...
Средневековый Нищбург, город, где жители едва оправились от двух чудовищных эпидемий чумы, в последний день 1320 года пытается вернуться к нормальной жизни. Все думают только о том, как встретить Новый год и наконец-то забыть о кошмарах прошлого. Но судьба готовит новый, куда более масштабный удар: с неба стремительно приближается огромный каменный метеорит, и до impacts остаётся всего...