Грэй теряет жениха Грэйди в день их свадьбы, и боль от утраты заставляет её сбежать от всех воспоминаний. Она принимает предложение друзей Сэма и Денниса переехать в их квартиру, надеясь на тихую поддержку. Однако покойный Грэйди оказывается не тем, кем казался: его банковские счета полны денег, а каждый месяц он переводил значительные суммы неизвестной женщине.
Эйнар Джилкисон (Роберт Редфорд) живёт на отдалённом ранчо в Вайоминге, полностью отгородившись от мира после трагической гибели своего единственного сына. Его единственная привязанность — к наёмному работнику Митчу (Морган Фриман), искалеченному медведем-гризли, и к запущенному хозяйству. Мир Эйнара рушится, когда к нему приезжает его невестка Джин (Дженнифер Лопес) с маленькой девочкой...
Бадди — единственный взрослый человек, выросший в мире волшебных эльфов Северного полюса. Его детство прошло в мастерской Санты, но физические отличия от коллег — невероятный рост и отсутствие магических способностей — всегда делали его чужим. Получив известие о своём происхождении, Бадди решает отправиться в мегаполис, чтобы найти своего настоящего отца, издателя детских книг, который, увы,...