Действие разворачивается в Мексике, где обычная девушка Даниэла Рамос внезапно оказывается в центре новой атаки из будущего. На неё выслеживает практически неуязвимый терминатор REV-9, чья миссия — ликвидировать будущую угрозу для машин. Спасает Даниэлу прибывшая из того же будущего Грэйс — женщина, чьи боевые импланты и способности доведены до уровня киборга.
В новой школе, куда перевелся Руфус, всё идёт по обычному расписанию, пока в класс не появилась таинственная новенькая. Мальчик сразу чувствует к ней симпатию, но его лучшие друзья, Мэнни и Пэйдж, подозревают, что у девушки есть скрытые мотивы. Между тем, прошлое Руфуса, связанное с магическим амулетом, не даёт ему спокойно жить — за артефактом начинает охоту загадочный и опасный незнакомец.