Фрэнк — мелкий, но уверенный в себе лондонский дилер, живущий по своим правилам. Его мир рушится в одночасье, когда бывший приятель по тюрьме, введя в заблуждение, отбирает у него всю партию наркотиков и наличные. Полиция задерживает Фрэнка, но, не найдя прямых доказательств, вынуждена отпустить. Казалось бы, повезло?
Кристиан живёт в Лос-Анджелесе, наслаждаясь свободой и бесчисленными романами. Его беззаботный мир переворачивается, когда в его доме поселяется группа молодых мормонских миссионеров — представителей консервативной религиозной общины. На азарт Кристиан заключает пари, что сможет соблазнить одного из них, рассматривая это как очередную игру.