Действие разворачивается в красочном, но скрывающем тёмные тайны Ки-Уэсте, где туристический рай соседствует с флоридскими болотами и криминальными схемами. Главный герой — Эндрю Йенси, бывший звездный детектив из Майами, теперь сосланный на эту тихую гавань и временно лишённыйbadge. Его новая жизнь, полная скепсиса и мелких нарушений, рушится, когда в прибрежных водах обнаруживают отсечённую...
Зои слышит мир иначе. Её повседневность наполнена внутренними мелодиями и песнями окружающих людей, которые она воспринимает как чёткие мысли. Этот необыкновенный, но изматывающий дар становится особенно тяжким в предрождественские дни. Весь город окутан колядками и праздничными хитами, и каждая улыбка, каждый взгляд несут с собой новую, навязчивую музыкальную фразу, раскрывающую скрытые...