Вышедший на свободу после долгого срока, Фиш знает, что его бывшие сообщники жаждут узнать, куда он спрятал украденные бриллианты. Его безмолвно доставляют на тайную встречу, где уже собрались все участники громкого ограбления. Загадочная обстановка усугубляется появлением молодой женщины, которую буквально уложили на стол, украсив её тело разнообразными суши.
Во время плановых учений в изолированном районе пустыни Нью-Мексико отряд Национальной гвардии США делает привал на пограничной заставе, где обнаруживает полное отсутствие людей и признаки насилия. Получив слабый, но явный сигнал тревоги, исходящий с удалённой горной возвышенности, военные, действуя по уставу, решают отправиться на помощь потенциальным пострадавшим.
Всё начинается с безобидного путешествия: две пары друзей, заехав в захолустный городок в канун Хэллоуина, решают заглянуть в странный музей ужасов «Дом Капитана Сполдинга». Его хозяин, циничный и чокнутый шоумен, намекает на существование местной городской легенды — маньяка по кличке Доктор Сатана, линчеванного на старом дереве.
Марк Картер, талантливый и амбициозный студент, только что поступил на престижный юридический факультет Гарварда. Радость омрачает отказ отца финансировать его образование. Единственная доступная стипендия предназначена исключительно для афроамериканцев, что заставляет Марка пойти на отчаянный и сомнительный шаг — с помощью специальных препаратов и грима он кардинально меняет внешность и...