Нью-Йорк, 1936 год. Страна все еще задыхается под грузом «великой депрессии». Мультимиллионер Нельсон Рокфеллер, стремясь украсить свой новый «Рокфеллер Центр», приглашает знаменитого мексиканского художника-авангардиста Диего Риверу. Но работа над монументальной фреской обрывается, когда в ней обнаруживаются коммунистические символы и портрет Ленина — несовместимые с взглядами заказчика и...
Ветеринар Чейз Мэтьюз, сломленный потерей жены, пытается построить новую жизнь для себя и сына Джеффа в мрачном и пустынном городке Ладлоу. Тринадцатилетний Джефф, одинокий и неуживчивый, находит единственного понимающего друга в лице Дрю, мальчика, живущего под жестким владычеством жестокого отчима-шерифа Гасла Гилберта.