Действие разворачивается в узнаваемом антураже Манхэттена, где магия существует в потаенных уголках мегаполиса. Опытный, но уставший чародей Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает многовековые знания, осознаёт, что не сможет в одиночку остановить возрождение своего могущественного противника — безжалостного колдуна Максима Хорвата, стремящегося к тотальному господству.
Вторая часть приключений о необычном биомеханическом костюме, найденном на Земле. Главный герой, молодой человек по имени Шон, страдает от пугающих видений, которые, как оказывается, не просто плод его воображения. Пытаясь докопаться до истины, он отправляется к месту раскопок загадочного инопланетного корабля — того самого, эскизы которого он бессознательно рисовал.