После того как девятилетний Луи Дракс оказывается на краю смерти в результате загадочного падения с обрыва, его сознание уходит в глубокую кому. К делу подключается известный специалист по психологии травмы доктор Аллан Паскаль, который соглашается попробовать установить контакт с мальчиком через нестандартные методы.
Дебютный полнометражный фильм Кристофера Нолана, снятый на скромный бюджет в шесть тысяч долларов, остаётся одним из самых атмосферных и сконцентрированных произведений в истории независимого кино. Картина выстроена по принципу психологического детектива, где главный герой — беспризорник по имени Билл — намеренно втягивается в мир ночных краж, чтобы собрать материал для книги.