Фильм мастерски обыгрывает классический сюжет о разлучённых близнецах, перенося его в яркую и хаотичную атмосферу Гонконга начала 90-х. Один из братьев — буйный и беспринципный автомеханик, привыкший решать вопросы кулаками, другой — изысканный и дисциплинированный дирижёр, завоевавший мировую славу.
После успешного разгрома пиратской шайки Ло Сэм По отважный полицейский Дракон Ма (Джеки Чан) получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа. Это решение властей продиктовано не только его заслугами, но и подозрениями в адрес его предшественника, харизматичного, но deeply коррумпированного суперинтендента Чуна (Саммо Хун).