Действие разворачивается в Лондоне середины 1970-х. Молодой, полный надежд актёр Питер Тёрнер из Ливерпуля пытается пробиться на сцену, но сталкивается с безразличием и конкурентной средой. Его жизнь кардинально меняется, когда он знакомится с загадочной и очаровательной соседкой по лестничной клетке.
Фильм переносит зрителя в удивительный визуальный мир, стилизованный под pulp-журналы 1930-х годов. Всё действие разворачивается в Нью-Йорке, затянутом вечным туманом и окутанном аурой ретрофутуризма. Здесь воздушные корабли и дирижабли конкурируют с гигантскими механическими монстрами, а небо становится новым полем битвы.
В этом эпизоде легендарный агент 007, Джеймс Бонд, оказывается в крайне опасной ситуации. Его секретная операция в Северной Корее проваливается, агент попадает в плен и подвергается жестоким пыткам, после чего его считают погибшим. Через несколько месяцев Бонд, сумев невероятно сложным путем вернуться в Англию, сталкивается с неожиданной угрозой: его бывший враг, корейский генерал Мун,...