Сержант Джерри Бойл — полицейский в ирландском городке Голуэй, для которого служба давно превратилась в рутину. Его философия проста: избегать сложностей, ценить хороший виски и отпугивать туристов колкостями. Но размеренная жизнь рушится с приездом агента ФБР Уэндела, расследующего дело международного наркокартеля, использующего западное побережье Ирландии как перевалочный пункт.
Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в 1960-е годы. Френси, ребёнок из бедной семьи, живёт в мире, где отец-алкоголик срывает злость на сыне, а мать, погружённая в собственную болезненную реальность, не может дать опору. Лишённый нормального детства, мальчик находит утешение в жестоких фантазиях и странных играх, которые постепенно становятся его единственной реальностью.