С детства Кейт выросла в мире наёмных убийц, где Ви был для неё и семьёй, и бесстрастным наставником. Её профессионализм незыблем, пока задание в Осаке не заставляет столкнуться с моральной дилеммой — убивать на глазах у ребёнка. Спустя десять месяцев, мечтая о нормальной жизни, она проваливает операцию и попадает в больницу, где врачи обнаруживают у неё смертельную дозу радиоактивного...
1870-е годы. Япония находится на переломном моменте истории: после веков изоляции страна стремительно модернизируется под руководством Императора Мэйдзи, пытаясь укрепить свою независимость перед лицом западного давления. Для этого нужна современная армия, и американский капитан Нейтан Олгрен, ветеран Гражданской войны в США, нанят в качестве военного советника.