Вторая часть приквела о приключениях Ньютa Саламандера разворачивается в мире, переживающем глубокий раскол. После драматичного суда в Нью-Йорке тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, захваченный MACUSA, неожиданно совершает эффектный побег. Его цель ясна — подчинить себе всех номагических существ и установить новую мировой порядок, где волшебники правят беспрекословно.
Фильм переносит нас в начало XIX века, в окружение богемных интеллектуалов и поэтов-романтиков, окружавших юную Мэри Годвин. Картина глубоко исследует её сложный путь от одарённой, но одинокой подростковости до момента, когда личная трагедия, пылкая любовь к поэту Перси Шелли и беседы с такими фигурами, как лорд Байрон, сплетаются воедино, порождая гениальную и пугающую идею.
Джонатан Туми — талантливый, но глубоко скорбящий вдовец, живущий в уединённом домике на окраине небольшого городка. Его мир замер в тот день, когда ушла жена, и теперь единственным его занятием становится кропотливая резьба по дереву, которая служит и работой, и способом хотя бы на время забыть о боли.