Действие разворачивается в уединённом поместье, куда мать с сыном-подростком приезжают по просьбе владельца помочь с делами. С первых дней пребывания в этом месте атмосфера становится всё более гнетущей и необъяснимой. Герои сталкиваются с серией пугающих видений, которые изначально кажутся лишь плодом уставшего воображения, но постепенно начинают просачиваться в повседневность.
В провинциальном городке, окутанном туманом и суевериями, происходит необъяснимое событие. Глухонемая племянница местного священника, стоя у гигантского дуба, на котором полтора века назад казнили женщину, обвинённую в колдовстве, видит явление Девы Марии. Её случайным свидетелем становится cynical репортёр Джерри Фенн, прибывший сюда в поисках материала для новой статьи.
После летнего лагеря шестнадцатилетняя Либи возвращается к матери, и обе они едут отдохнуть в уединённый лесной дом на берегу озера. По прибытии девушка обнаруживает, что её мать готовится к свадьбе с новым избранником — высоким, привлекательным и интеллектуальным учёным по имени Джон. Первоначально любознательная и открытая Либи проникается к нему симпатией, особенно когда он делится с ней...
Действие разворачивается в конце 1970-х — эпоху диско, блеска и моральной неоднозначности. История вдохновлена одной из самых громких операций ФБР под кодовым названием Abscam, которая началась как расследование краденых произведений искусства и переросла в масштабный скандал с участием политиков. В центре повествования — харизматичный мошенник Ирвинг Розенфельд и его соображающая подруга...