Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 1940-х годов, где живые люди и анимированные персонажи — мультяши — вынуждены сосуществовать, часто на грани конфликта. Циничный и уставший от жизни частный детектив Эдди Валиант, единственный, кто берётся за дела, связанные с мультяшами, оказывается втянут в громкое расследование.
Линкольн Хоук — водитель грузовика, чья жизнь состоит из бесконечных дорог и редких звонков от бывшей жены. Когда он узнаёт, что его сын Майкл, с которым не виделся десять лет, живёт с богатым дедушкой и презирает отца-«бродягу», Линкольн понимает, что у него есть последний шанс. Он отправляется в Лас-Вегас на престижный турнир по армрестлингу, где решается не только спортивное первенство, но...