Австралия конца 1950-х — время перемен. Послевоенный бум, приток иммигрантов и постепенное разрушение старых классовых границ создают уникальный социальный фон. В этом мирном вихре оказывается шестнадцатилетняя Лиза, только что сдавшая выпускные экзамены и мечтающая поступить в университет. Чтобы помочь семье, она устраивается сезонной работницей в один из самых модных универмагов Сиднея.
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, живёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир — это бескрайние просторы, солнце и множество животных, ставших его друзьями. Среди всех обитателей ранчо особое место в сердце мальчика занимает маленький, ещё совсем юный кенгурёнок по кличке Джой. Их дружба, рождённая в тишине и свободе, кажется неразрывной.
1860 год. Далекая и суровая Западная Австралия принимает странников, ищущих свою судьбу. Среди них — американец Мэтью Куигли, прославившийся на Диком Западе непревзойденным умением стрелять из винтовки. По объявлению он нанимается к богатому англичанину-ранчеро, не подозревая, что истинная цель его работы — беспощадное истребление коренных жителей этих земель.