Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар маккартизма и холодной войны. Кевин Уолкер, свежий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в сан-францисском отделении ФБР. Его задание — отслеживать предполагаемых коммунистов в местной китайской общине, что ставит его в центр сложного переплетения политики, предрассудков и человеческих судеб.
По вине земного физического эксперимента, в котором луч лазера был направлен на далекую планету, в Нью-Йорк неожиданно попадает Говард — разумная антропоморфная утка. Оказавшись в огромном и хаотичном мегаполисе, эксцентричный пришелец с сигарой в клюве пытается найти свое место. Он знакомится с богемной рок-группой, заводит роман с её юной и энергичной солисткой Беверли Швицлер и даже...