45-летний Евгений Васин — успешный, но крайне неприятный человек, чей гений в делах не идёт ни в какое сравнение с его отвратительным характером. Его ближайшее окружение давно превратилось в настоящий ад из унижений и презрения. В канун Нового года судьба даёт ему жестокий, но поучительный урок: в пылу ссоры он сбивает на машине Деда Мороза.
Россия, начало XX века. Молодой бурлак Варлам, чтобы быть с возлюбленной, вынужден покинуть родные берега Волги и отправиться в Москву, где его ждет тяжелая жизнь на окраине. Его судьба переворачивается, когда в уличной драке на «стенку на стенку» он проявляет недюжинную силу и ловкость, привлекая внимание англичанина-предпринимателя, владельца футбольного клуба.