Действие разворачивается в консервативной Англии 1980-х годов. Главный герой, Уилл Повар, растет в семье, члены которой принадлежат к строгой религиозной секте и отвергают мирские удовольствия — музыку, телевидение, кино. Его мир ограничен библейскими поучениями и правилами. Все меняется, когда он знакомится с Ли Картером, безбашенным и харизматичным хулиганом, который показывает ему пиратскую...
Майк Ли создает глубокое исследование семьи, расы и социальных предрассудков через историю поиска идентичности. Чернокожая фотограф Гортензия, потеряв приемную мать, решает отыскать свою биологическую родительницу. Её путь приводит в дом Синди Роуз — белой женщины, живущей в рабочем районе Лондона с мужем-безработным, дочерью-подростком Роксаной и братом-инвалидом.