Агент ЦРУ Эвелин Солт проводит обычный день, пока её не арестовывают по обвинению в том, что она — русская шпионка «Дawn». Обвинение, основанное на показаниях пленного агента, кажется неопровержимым, и её коллеги, включая мужа, смотрят на неё с подозрением. В момент задержания Солт совершает дерзкий побег, понимая, что только она может раз и навсегда раскрыть заговор против неё.
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, живёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир — это бескрайние просторы, солнце и множество животных, ставших его друзьями. Среди всех обитателей ранчо особое место в сердце мальчика занимает маленький, ещё совсем юный кенгурёнок по кличке Джой. Их дружба, рождённая в тишине и свободе, кажется неразрывной.