Рик Джармин, скромный работник, ведёт тайную жизнь, скрываясь под новой фамилией благодаря программе защиты свидетелей ФБР. Пятнадцать лет назад его показания отправили за решётку опасного полицейского, замешанного в наркобизнесе. Теперь этот человек, отбыв срок, жаждет мести и начинает охоту на «стукача».
В глубине советской территории расположился уникальный и безнадёжно устаревший объект — секретный тренировочный лагерь КГБ. Его сердце представляет собой фантастически точную, но застывшую во времени копию типичного американского городка из штата Небраска 1950-х годов. Здесь будущие шпионы должны учиться быть незаметными, полностью вживаясь в роль обычного американца.
Фильм Ника Кастла — это редкая смесь меланхоличной драмы, тонкой мелодрамы и лёгкого фэнтези, где чудо рождается из самой обычной детской дружбы. Действие разворачивается в тихом пригороде, куда после смерти отца переезжает семья Милли. Девочка, чувствующая себя чужой в новом доме и школе, замечает соседского мальчика Эрика, который живёт в собственном мире, изолированном от других из-за аутизма.