Брайан Де Пальма создаёт харизматичную криминальную комедию, где абсурд перевешивает насилие. Гарри (Дэнни Диаз) и Мо (Шон Пенн) — не боссы мафии, а их жалкие «шестерки», чья жизнь состоит из мелких авантюр и постоянных провалов. Их последняя афера — тайная ставка на скачки на деньги своего невероятно грозного и вспыльчивого босса Донни (Харви Кейtel) — оборачивается катастрофой.
Всё начинается с безобидной шутки: друг забирает всю обувь Ричарда Дрю, оставляя ему на выбор лишь пару разноцветных ботинок. Выбрав случайно один красный, скрипач-недотепа отправляется на важное прослушивание. Его нелепый вид замечает двойной агент ЦРУ, который в спешке, пытаясь сбить со следа преследователей, ошибочно объявляет Ричарда курьером мафии, перевозящим секретные микрофильмы.