Профессор Расселл Карлайл, известный специалист по Библии и автор влиятельного труда «Изменяющиеся времена», живёт в викторианской эпохе, мечтая о мире без преступлений и войн. Его коллега, изобретатель доктор Андерсон, считает, что идеи Карлайла способны изменить ход истории, и предлагает проверить это на практике.
Нью-Йорк 80-х: под улицами города, в заброшенных тоннелях и коллекторах, скрывается мир, о котором предпочитают не знать наземные жители. Именно там начинают происходить странные исчезновения — сначала бездомных, потом и обычных горожан. Власти игнорируют проблему, пока в списке жертв не оказывается жена капитана полиции Джона Боша.