Современная картина, сочетающая элементы триллера, хоррора и тёмного фэнтези, рассказывает историю обычного человека, столкнувшегося с невероятным ужасом. Главный герой, преданный семье, желает порадовать своего сына на день рождения и находит в багажнике старый костюм клоуна. Веселье на детском празднике оборачивается кошмаром, когда он понимает, что снять этот наряд невозможно — он буквально...
Хэдли, пережившая ужасное ДТП, в котором погибла женщина, пытается собрать себя вместе. Вместе с мужем Брайаном и маленькой дочерью она бежит от тяжёлых воспоминаний в уединённый горный дом. Казалось бы, тихий отдых должен помочь залечить раны. Однако их спокойствие нарушает появление нового соседа — симпатичного и услужливого пожарного, который быстро входит в доверие семьи.