Джимми — девятнадцатилетний парень с окраины Сиднея, который зарабатывает тем, что заманивает клиентов в стриптиз-клуб. По натуре он неуёмный хулиган, привыкший к рискованным авантюрам и мелким нарушениям. Его обыденная жизнь резко меняется, когда он встречает Алишу — девушку, о которой давно мечтал.
Продолжение истории необычного поросёнка Бэйба, который умеет говорить и пасёт овец. Когда фермер Артур получает травму, его жена Эсме вынуждена взять на себя заботу о хозяйстве, но долги угрожают уничтожить их дом. В отчаянии Эсме решает отправиться в мегаполис с Бэйбом на городскую ярмарку, надеясь заработать денег.