В этом тёплом и остроумном анимационном фильме зрителей знакомят с необычной ситуацией: легендарный Санта Клаус, отработавший долгие годы, должен наконец отправиться на заслуженный отдых по строгим правилам Северного полюса. Его миссия — найти и обучить достойного преемника. Кандидат должен отвечать трём ключевым условиям: зваться Николасом, быть сиротой и обладать по-настоящему чистым сердцем.
