Фильм начинается с мимолётного столкновения двух незнакомцев на оживлённой улице южного Лондона, которое неожиданно перерастает в целый день, проведённый вместе. Яс и Дом, оба недавно пережившие мучительные разрывы, вынуждены признать, что их бывшие партнёры оставили глубокий след. Вместо того чтобы разойтись, они решают провести время на прогулке по городу, превращая её в импровизированное...
Сердце Британии, Лондон, вновь оказывается в эпицентре событий, которые будоражат умы горожан. По улицам города, окутанным привычным туманом и тенями, бесшумно движется нечто необъяснимое. Серия изощрённых, почти мистических преступлений, где нет никаких следов преступника, ставит в тупик полицию и пугает обывателей.
События фильма разворачиваются после кончины мудрого короля Гарета, чья связь с драконом Драхмой поддерживала мир в королевстве. Без его руководства драконье сердце, источник магии и жизни, начинает угасать. Наследники трона — братья Гэвин и Иван — оказываются перед выбором: продолжить дело отца или преследовать собственные амбиции.