Действие разворачивается в 1911 году в суровом валлийском приграничном городке, где традиции и вероисповедание определяют всю жизнь. Соломон, сын местного ткача-еврея, чтобы заработать на хлеб, вынужден выдавать себя за христианина, работая на фабрике. Его мир, полный тайны и страха перед обнаружением, рушится, когда он встречает Гейнор, дочь строгого валлийского методистского пастора.
Англия, 1917 год. Два картографа, Джордж и Реджинальд, получают задание: съездить в глухую уэльскую деревушку и официально определить статус местного возвышенного рельефа. Их строгие меры показывают, что холм Финон-гавр недотягивает до необходимых для «горы» тысячи футов ровно на шестнадцать. Для педантичных англичан это просто факт, но для жителей деревни, чья идентичность неразрывно связана...