В тихом провинциальном городке, погружённом в аномально странную и долгую зиму, разворачивается история подростка Артура. Он работает официантом в китайском ресторане, играет на тромбоне в школьном оркестре и безответно влюблён в одноклассницу Лил. Его собственная жизнь кажется застывшей в ожидании, но вокруг него бурлят страсти и тайны взрослых.
Джесси Джеффрис — тихая и нелюдимая старшеклассница, которая после переезда в новый город пытается начать жизнь с чистого листа. Её мать, стремясь спасти семью от позора, настаивает на сохранении жуткой тайны: маленький Чарли, которого все считают младшим братом Джесси, на самом деле её сын, рождённый в раннем возрасте.