Древний Китай, где мир людей переплетается с царством духов и демонов. Бай Шо, с детства выбравшая путь служения небесным силам в благодарность за спасение, отправляется в долгое и опасное путешествие к идеалу бессмертия. Её путь неожиданно пересекается с Фань Юэ — загадочным и могущественным владыкой Дворца Полной Луны, чья природа противоположна её собственной.
Действие разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и люди делят мир между тремя государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. В горах Чжаоюнь росла пара неразлучных детей, Цянсюань и Сяояо, пока война не лишила их родителей. Перед смертью бабушка завещала им всегда быть вместе, но судьба разлучила их: Сяояо ушла совершенствоваться на гору Юй. Прошли века.