Алексея Балабанова, ставшая культовой, получила продолжение. Данила Багров, уже не просто бывший афганец, а человек с прошлым, снова оказывается в центре событий. Его друг по службе убит, а виной тому — конфликт с братом-хоккеистом, оказавшимся в долгах у русской мафии в America. Чтобы выяснить правду и восстановить справедливость по-своему, Данила летит через океан.
Начало двадцатого века. Снаружи — благоустроенные жизни двух семей из среднего класса. Но под спокойной поверхностью скрывается тёмный мир, управляемый Иоганом, владельцем фотостудии. В её подвале он разыгрывает свой «фотографический театр Маркиза де Сада», где снимает откровенные и унизительные снимки, играющие на низменных страстях. Главная тема фильма — двойственность взгляда.