Действие разворачивается в провинциальном городке Радове, где выпускница Варя переживает яркое, но быстро обрывающееся чувство к Косе. Роковая несправедливость на выпускном балу разлучает влюбленных: Костя уходит в армию, а Варя, оставшись одна, обнаруживает, что ждет ребенка. Ее мир сужается до заботы о сыне Вовке и ухода за больной матерью.
Россия, середина XIX века. Два друга, выпускники Петербургского университета — Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров — приезжают в имение родителей Аркадия. Их встреча с старшим поколением, которое олицетворяют либеральный дворянин Николай Кирсанов и консервативный Pavel Петрович Кирсанов, превращается в поле битвы идей.
Новогодняя сказка начинается с неожиданной находки: возле своего дома на Северном полюсе белый медвежонок Элька обнаруживает древний Волшебный Тоннель Дружбы, соединяющий Арктику и Антарктиду. Через него к нему приходит пингвиненок Таша с тревожной вестью — на её родном Южном полюсе злые люди, используя порабощённых пингвинов, систематически крадут снег, и его запасы почти иссякли.