Молодой спортсмен Луи Стайн, только что окончивший школу, живёт в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк. Его мир ограничен тренировками, работой на стройке и мечтой поступить в престижный колледж, чтобы продолжить спортивную карьеру. Отец, вдовец, сдаёт комнату в их скромном доме случайной попутчице — цирковой артистке Кармен, и эта встреча переворачивает жизнь Луи с ног на голову.
