Представьте школу, в которой каждый шаг прописан, каждое движение подконтрольно, а за малейшее отступление от графика ждут нешуточные последствия. Именно в такой атмосфере тотального контроля и занудства оказываются Макс и его одноклассники. Их повседневность — это бесконечный ряд запретов и скучных уроков, где даже мысль о веселье кажется опасной. Но система имеет слабое место.
Феликсу приходится тяжело в новой школе: одноклассники настроены враждебно, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн кажется настоящим тираном. Ситуация оборачивается совершенно неожиданно, когда из-за случайного происшествия он уменьшает ненавистную учительницу до размеров кукольной фигурки. Теперь ей приходится жить в его кармане, а ему — скрывать это от всех.