Великобритания, 1990 год. Страна постепенно выходит из тени рецессии и социальных потрясений 80-х, и молодежь с головой окунается в культуру рейва — бесконечные вечеринки, электронную музыку и ощущение всеобщей свободы. Келли, Трева, Гаджет и Шон, вдохновленные этим движением, пытаются выразить себя через творчество, но их жизнь остается бесцельной и полной поисков.
Фильм продолжает масштабную социальную сагу Шейна Мэдокса, перенося зрителя на два с половиной года вперёд от событий «Это — Англия '86». Рождественские праздники 1988 года становятся фоном для встреч старых друзей, чьи пути после school-leaving разошлись. Команда из Стилфорда пытается найти своё место в мире, где тлеют остатки молодёжных бунтов, а повзрослевшая Лолла борется с последствиями...
Четыре года спустя после событий фильма «Это – Англия» мы возвращаемся в провинциальный город, где экономический упадок и безработица бьют по молодым. Шонни, всё ещё ищущий отца-замену, и его друг Кермит оказываются в центре нарастающего социального напряжения. Их круг — скинхеды, но теперь движение расколото идеологиями, а на улицах растёт насилие.