После переезда из Нью-Йорка в Бухарест из-за новой работы мужа Френсиса, Джулия оказывается в полной изоляции. Без друзей, не зная языка и被困 в незнакомой квартире, она начинает ощущать на себе чужой взгляд. Её подозрения укрепляются, когда она видит, что мужчина из окна напротив, кажется, наблюдает за её жизнью с навязчивым интересом.
После того как жестокий набег бандитов уносит всё, что было дорого молодому фермеру Кегану, его жизнь превращается в погоню за местью. Одержимый одной целью, он отправляется вглубь вражеской территории, где его ждут не только человеческие враги, но и суровая природа, полная скрытых угроз. Судьба сводит Кегана с последним драконом, чья древняя мудрость и сила становятся его единственной надеждой.