Фильм переносит нас в суровую, скрытую от мира общину, где жизнь подчинена незыблемым законам и вере в верховного гуру. Здесь брат и сестра живут в тесной, но хрупкой связи, пока предложение сестре приблизиться к лидеру не разрывает их мир. Для неё — шанс на возвышение, для брата — угроза тотальной потери.
Германия, век бедствий. Тридцатилетняя война и чума безжалостно сметают жизни, оставляя после себя лишь руины и сирот. Среди них — тринадцатилетний Крабат, чья судьба кардинально меняется, когда он по зову тёмной магии оказывается у ворот старой мельницы. Это не просто приют, а закрытая школа, где под руководством загадочного Мастера юные ученики осваивают искусство чародейства.