Действие разворачивается в вымышленном небольшом городке Винус в штате Орегон, куда возвращается Майя. Её спокойная жизнь вновь перечеркивается встречей с безликими Незнакомцами, которые похищают её, чтобы провести через странный и жестокий обряд инициации. Пока группа маньяков пытается «обработать» Майю и сделать своей частью, в город срочно приезжают её муж Говард и сестра Дебби из Портленда.
Действие разворачивается в 1939 году, где бывший работник завода Стэн Карлайл, сжегши прошлое, находит пристанище в бродячем карнавале. В этой мрачной, пыльной вселенной фокусников, карликов и «загадочных» эксцентриков он постигает хитроумные приёмы манипуляции сознанием, копируя номер легендарного «менталиста».