Комическая история о двух друзьях, чьи амбиции сталкиваются с суровой реальностью Нью-Йорка начала 90-х. Вэймон, харизматичный и уже добившийся успеха афроамериканец, мечтает о карьере в недвижимости и девушке своей мечты Натали. Его друг Бобби, скромный посыльный, мечтает вырваться из статуса «мальчика на побегушках».
Майлс Поуп, талантливый чернокожий актер, случайно становится обладателем смертельной тайны мафиозного босса. Чтобы избежать расправы, он обращается за помощью к гениальному, но эксцентричному визажисту, чьи artistry позволяют кардинально изменить его внешность и личность. Оставшись в тени собственного преображения, Майлс вынужден начать жизнь с чистого листа.