Великобритания, 1913 год. В живописном, но изолированном от мира Корнуолле работает небольшая художественная колония. Среди её наиболее перспективных учеников — Гарольд Найт и его друг, полный энтузиазма новичок Альфред Маннингс. Их дружба и творческое братство сталкиваются с суровым испытанием, когда в их жизнь приходит очаровательная и свободная Флора Уоррен, ставшая их общей моделью.
Фильм Ральфа Файнса погружает в викторианскую эпоху, раскрывая малоизвестную и драматичную главу из жизни Чарльза Диккенса. Помимо славы гения, он был человеком, чье сердце было захвачено юной актрисой Эллен Тернан. Их связь, зародившаяся, когда писателю было уже под пятьдесят, а возлюбленной — всего восемнадцать, длилась более десяти лет и была строжайшей тайной.