Рэйчел, бегло говорящая на нескольких языках, — идеальный кадр для израильской разведки Моссад. Её отправляют в Тегеран с особой задачей, где она должна внедриться в окружение местного бизнесмена Фархада. Очарованная атмосферой чужой страны, агент постепенно тонет в повседневной жизни, а роман с объектом слежения ставит под вопрос всю операцию.
