Филипп Абрамс, уважаемый начальник почтового отделения на лазурном побережье, строит планы перевестись в сказочный Кассис. Одна незначительная оплошность рушит все мечты — его отправляют на два года в Берг, заброшенный городок на холодном севере Франции. Для филипппинца, выросшего на юге, это почти ссылка в Арктику: мрачный климат, непонятный диалект и мрачные предрассудки о «северных варварах».
Фильм Энтони Уоллеса переносит традиционную историю оборотня в романтическую и жуткую реальность Парижа. Трое американских друзей — Энди, Крис и Брэд — продолжают своё европейское путешествие, пока случайное спасение молодой француженки Серафин не затягивает Энди в водоворот странных событий. Оказывается, девушка — оборотень, находящаяся под властью жестокого лидера клана Клода, который...