Действие разворачивается в 1951 году, в разгар антикоммунистической истерии в США. После двух лет работы в Париже acclaimed режиссер Дэвид Мэррилл с надеждой на новые проекты возвращается в Голливуд. Вместо этого он попадает в кошмар: город, который когда-то был столицей кинофеерии, теперь задыхается от паранойи.
