В тихом корейском городке католическая монахиня сестра Юния получает тревожную просьбу от отчаявшихся родителей: их сын ведёт себя так, будто в нём обитает нечто сверхъестественное. Убеждённая, что перед ней один из двенадцати сильнейших демонов, сестра Юния пытается добиться официального экзорцизма, но сталкивается с холодным скептицизмом капеллана церковной больницы, который настаивает на...
Когда по Сеулу прокатывается волна смертельного вируса, превращающего людей в агрессивных зомби, сотрудник зоопарка Ли Джон-хван в панике срывается с места, увозя с собой подростковую дочь. Спасение оказывается временным: в уединённой деревне, где они находят приют у его матери, выясняется, что девочка всё же заражена.
Корейское фантастическое приключение переносит зрителя между двумя временными пластами — королевством Корё XIV века и Сеулом 2022 года. В прошлом взрослая воительница И-ан, завладевшая мифическим Божественным Клинком, охотится на робота-помощника, пока пара магов пытается раскрыть тайну, кто скрывается в теле их друга Му-рыка.
Секрет, хранившийся тысячелетиями, начинает распадаться. Сверхъестественные охранники, замаскированные под людей, используют энергетические кинжалы для перемещения во времени и содержат в человеческих оболочках опасных инопланетных преступников. В 1380 году при поимке одного из пробудившихся заключённого умирает его человеческая мать, а младенец-полукровка остаётся в эпохе Корё.
Молодой полицейский Тхэ-джин, только начавший службу, получает шанс проявить себя, добывая компромат на ночной клуб. Операция заканчивается трагически: бандиты избивают его до комы, а его душа, отделившись от тела, остаётся в мире живых. Теперь он — бесплотный призрак, обречённый скитаться, но невыносимо жаждущий завершить начатое расследование и вернуться к своей девушке.