2015 год, инчхонский порт. Детектив Ма Сок-то, переведенный в новый отдел, оказывается в эпицентре разгорающегося конфликта, где границы между законом и преступностью размываются. В городе появляется мощный синтетический наркотик, мгновенно набирающий популярность в ночных клубах и на улицах. Его источник — сетевая структура японской якудзы, действующая с дерзкой безнаказанностью.
Октябрь 1979 года. Южная Корея живёт в атмосфере жестокой диктатуры и политического давления. После скандального выступления бывшего главы Национального агентства разведки Пак Ён-гака в США, где он мог раскрыть тёмные тайны режима, президент отдаёт свой последний приказ. Его ближайший соратник и новый директор разведки Ким Гю-пхён должен вернуть Пак из Америки и не допустить, чтобы его...